(深圳赛迪方略)
深圳市作为全国信息产业重镇,正在从制造业大市向制造业强市迈进。特区成立以来,深圳市始终毫不动摇发展以制造业为主体的实体经济,坚定不移地跟随国际科技产业变革趋势推进产业转型升级,深圳市企业也在顺应时代趋势不断发展变化。深圳企业的迁移史,从侧面勾勒了深圳的发展史。企业迁来变去,反映了深圳这座城市战略重心、区域重心、产业重心的调整。企业迁移活动印证了产业的转移、变迁,深圳市产业发展也在一轮接一轮的企业迁移中,不断迭代更新。
在此背景下,由深圳赛迪方略咨询顾问有限公司编制的《深圳市制造业迁移全景报告》(以下简称《报告》)于2022年9月正式发布。《报告》以深圳市制造业企业迁移活动为研究对象,首先对近十年深圳市制造业发展变迁态势进行总结和概括,其次通过空间、时间、行业等多维度数据透视,深度分析深圳市制造业企业迁移及产业变迁的特点,详细勾勒出深圳市制造业重心变迁历程,并进一步研究了企业迁移原因及对产业经济影响,最后针对企业迁移与产业转移工作提出相关对策建议,以期为相关部门提供政策依据与决策参考。
一、研究对象及数据说明
《报告》以深圳市制造业企业的迁移情况为对象,主要研究深圳市制造业企业往市外及在本市内的迁移情况。其中,企业往市外迁移的情况,一方面体现在“整体迁移”,即企业注册地址的变更;另一方面体现在“局部迁移”,即企业注册地址保持不变,但通过新设、收购、合作等方式在深圳市外其他地区成立子公司或关联企业。此外,《报告》还重点分析了深圳市制造业企业市内迁移情况,其主要表现为企业注册地址在各行政区之间的变更。
市外迁移。整体迁移方面,经统计,2016-2021年间深圳市累计有556家制造业企业注册地址变更至市外其他城市。局部迁移方面,《报告》统计了深圳市制造业单项冠军、国家专精特新“小巨人”等1520家重点制造业企业直接控股50%以上的子公司数据。
市内迁移。经统计,2010-2020年深圳市累计22308家制造业企业共发生23071次注册地址变更。在进行行政区统计过程中,已剔除宝安区、龙华区等区划调整的影响。
《报告》中深圳市制造业企业迁移数据均来源于赛迪顾问研究监测。
二、迎变局:产业转移重构区域新优势
产业转移是指产业从发达地区或产业成熟区向欠发达地区或产业潜力区转移,是产业在地理空间布局上的变化,表现为要素流动与企业迁移的过程。产业转移实现了生产要素的重新配置,建立了开放性、互动性的产业结构关系,对区域经济、就业、产业竞争力等均有重要影响。2010年以来,国务院、工业和信息化部、国家发展改革委等部门相继发布《关于中西部地区承接产业转移的指导意见》《产业转移指导目录(2012年本)》《关于促进制造业有序转移的指导意见》等文件,其中,《关于促进制造业有序转移的指导意见》明确要“引导产业合理有序转移,维护产业链供应链完整性,促进形成区域合理分工、联动发展的制造业发展格局”,推进产业转移升级是国家区域发展战略的重要部署。
广东省以合作共建为抓手,统筹谋划推进省内产业梯度转移。在省产业转移园的带动下,部分珠三角地区产业加快向外转移扩张。河源、梅州、汕尾等地有效融入珠江东岸电子信息产业带,阳江、清远、韶关、云浮等地有效融入珠江西岸先进装备制造产业带,珠三角与粤东粤西粤北产业一体化水平显著提升,环珠三角区域逐步嵌入珠三角产业分工体系。
深圳市顺应产业转型发展趋势,积极贯彻落实广东省相关工作要求,专门成立了“深圳市产业转移工作领导小组”和“深圳市建设现代产业体系推进产业转移和劳动力转移领导小组”,着力推进落实产业转移工作,促进经济协调发展。截至2021年,深圳市在全省内与粤东西北地区的河源、汕尾2个地市合作共建7个省级产业转移工业园,有序推动产业向粤东西北转移和扩张,跨区域协同机制成效显著。
三、谋破局:解读深圳企业迁移新特征
从深圳市制造业企业向市外迁移的情况来看,主要存在五大特征。
一是外迁首选省内。深圳市制造业企业主要迁往广东省内其他地区及浙江省、江苏省、江西省和湖北省。其中,74.5%的企业整体迁移至广东省内,36.3%企业局部迁移至广东省内。浙江省、江苏省、江西省和湖北省是除广东省外承接深圳制造业企业外迁最多的省份。其中,9.5%深圳市制造业企业整体迁移至浙江省,13%深圳市制造业企业局部迁移至江苏省。
二是传统制造业外迁增多但增速放缓。整体迁移方面,2016年深圳市制造业企业整体迁移共23家,2020年达190家。因受疫情影响等因素,2021年企业整体迁移速度放缓,共154家整体迁移至深圳市外。局部迁移方面,“十三五”以来,深圳市重点制造业企业对外投资新设企业数量不断增长。自2016年以来,深圳市重点制造业企业逐步加快对外投资步伐,新设立企业数量逐年增长,2021年达到245家。
三是外迁行业集中在电子信息领域。深圳市制造业外迁企业所属行业主要为电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业。其中,制造业企业整体迁移以电气机械和器材制造业企业为主,局部迁移以计算机、通信和其他电子设备制造业企业为主。
四是外迁企业规模较大。在整体迁移的企业中,有95.6%的企业注册资本超千万元,其中注册资本在5000万元至1亿元的企业占比75%,在一定程度上反映出迁移至市外的深圳市制造业多为大中型企业。
五是注重生态聚合。珠三角地区成为深圳市制造业企业外迁主要承接地。整体迁移方面,有81.4%的企业迁往珠三角地区,主要集中在中山市、东莞市和广州市;局部迁移方面,有87%的企业迁往珠三角地区,主要集中在东莞市、惠州市和珠海市。此外,粤东和粤北地区是广东省内除珠三角地区外的主要转移地。整体迁移方面,有14%的企业迁往粤东地区;局部迁移方面,有10%企业迁往粤北地区。深圳市产业转移溢出效应突出,逐步形成深圳市与周边城市“总部+生产”的发展格局。为扩充产能,深圳市制造业企业“迁移”基本都落在深圳市的辐射半径范围内,与总部关系紧密。
从深圳市制造业企业在市内迁移的情况来看,主要呈现五大态势。
一是深圳市制造业发展重心正由西向东转移。自2010年以来,随着深圳市中心城区生产成本不断上升,深圳市制造业企业整体呈现出由西向东迁移态势,不断从福田区、罗湖区、宝安区、南山区迁至龙华区、龙岗区、坪山区、大鹏新区和盐田区。其中,近2成企业存在市内迁移2次及以上行为,其中又有41.2%的企业选择迁回原区,主要集中在宝安区。
二是企业迁移先增后降。2010-2020年,深圳市制造业企业市内迁移行为呈现出先增后降态势,具体可划分为平稳期、加速期和减弱期三个阶段。平稳期表现在福田区、宝安区、南山区、罗湖区为主要迁出区域,占平稳期整体企业迁出次数85%,其他城区每年企业迁移量变化不大,基本维持稳定;加速期表现在企业累计迁出次数最多的区域由福田区转变为宝安区,迁出企业次数涨幅最大的是龙华区、龙岗区和光明区,大部分城区企业迁出次数均出现较大增长,制造业企业市内迁移是整体现象,而非集中在特定区域;减弱期表现在企业迁出活动衰减最多的是宝安区,其次是福田区、龙岗区,南山区、龙华区和光明区;在“十三五”末期,企业迁出次数最多的为宝安区、龙华区、南山区和福田区。
三是迁移企业集中在电子信息行业。深圳市内迁移企业迁移次数排名前六的行业分别是计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器械制造业、橡胶和塑料制品业、金属制品业、专用设备制造业和纺织服装、服饰业,近半迁移活动集中在电子信息行业。
四是小微企业迁移活力更高。74.7%市内迁移的深圳市制造业企业注册资本在500万元及以下,一定程度上反映出小微企业是深圳市制造业企业市内迁移主体。在市内迁移中,汽车制造业企业、非金属矿物制品业企业、化学纤维业企业、烟草制品业企业和石油化工业企业规模相对更大。
五是企业迁移印证区域产业升级。制造业企业在深圳市各区间的迁移结果在一定程度上印证了各区主导产业的发展变迁,深圳市内具体可分为产业升级、产业固优、产业筑基和产业待兴四类城区。其中,南山区、福田区、宝安区在制造业企业迁移过程中不断提高资源配置效率,优化产业结构,逐步形成以战略性新兴产业为主导的现代化产业体系,推进了城区制造业转型升级。龙岗区、龙华区和光明区围绕主导产业和龙头企业,通过不断从宝安区、福田区、罗湖区等城区吸纳相关企业,促进产业集群补链、强链,进一步巩固了制造业发展优势。坪山区、大鹏新区一直处于企业净迁入状态,大量企业迁入为坪山区、大鹏新区夯实制造业发展根基提供了重要支撑。而罗湖区制造业企业整体呈迁出态势,面临市内外双重竞争,且工业增长缓慢;盐田区尽管是发生迁移次数最少的城区,但全区制造业发展始终处于波动状态,制造业发展有待进一步提振。
四、企业迁移原因
《报告》认为,深圳市制造业企业迁移主要受五方面因素影响。一是产业转型升级。近10年来,深圳各区加快产业转型升级,限制并逐渐淘汰一批中低端制造业。传统经济强区宝安、福田等率先启动产业转型,部分产业附加值较低的企业选择迁移至城市发展“新区”。近3年来,深圳各区进一步加快产业结构调整,不断出台土地利用政策和产业更新政策以实现产业“腾笼换鸟”,部分产业附加值较低的企业选择迁移至市外。二是生产要素成本上升。近10年来,深圳土地、人力、物流和原材料等要素成本不断上涨,多数企业普遍选择从宝安等传统工业大区迁移至坪山区、大鹏新区等地以降低生产要素成本。而近3年来,深圳市内各区生产成本逐渐趋同,利润空间进一步缩小,迫使产业附加值较低的一些企业向市外和省外迁移。三是土地资源紧缺。深圳市整体可开发利用土地资源有限,生产性厂房无法满足深圳制造业企业发展需求,多数企业选择搬迁至新兴城区以扩大企业发展空间。近3年来,深圳市内各区土地资源开发趋于饱和,“十四五”时期全市建设用地供应规模预计为58平方公里,发展空间和潜力有限,而省内其他地市、其他省份则加快产业园区建设,部分企业尤其是大型企业选择整体迁移至市外。四是产业集群建设。近年来,广东省内其他城市和国内其他省份城市主动承接深圳产业转移,加大力度进行招商引资,加快产业园区建设,在体制机制、配套服务、政策措施方面不断推动产业集群高质量发展,在一定程度上吸引了部分深圳市企业转移。五是扩张市场需要。为扩大生产能力、谋求市场扩张,寻求更低的配套成本,深圳市部分大型制造业企业加快在长三角、中部地区布局。
五、企业迁移影响
深圳市制造业企业主动和被动的迁移,是市场经济运行的必然结果。总体来看,市外迁移并未影响深圳市制造业产业链的完整性,反而进一步增强了深圳在粤港澳大湾区的核心引擎功能。从市内来看,对于传统工业大区而言,低附加值企业的迁出是区域实现产业转型升级的必经之路。对于产业新区而言,积极承接产业转移是地方快速做大制造业的重要手段。同时需要清晰的认识到,过度无序的产业转移势必会对工业经济稳定造成一定程度的影响,也不利于产业的可持续发展。
影响一:助推传统工业大区产业转型升级。
一方面,企业迁移助推了深圳市内传统工业大区产业结构升级。其中,南山区已成为科产教深度融合的高新技术产业集聚区,形成数字软件、通信、创意设计等支柱产业。宝安区产业由生产制造逐步转向“创新+制造”,智能化、数字化水平明显提升,激光、机器人、新一代信息技术等产业逐渐构成经济新增长点。另一方面,企业迁移大大减轻了部分城区土地、环境压力。对宝安、南山、龙岗等传统工业大区而言,迁出部分中低端制造业,有助于盘活现有存量土地,提升亩均产出,舒缓辖区土地、环境压力。
影响二:强化“新区”制造业基础。
一方面,产业转移为“新区”制造业发展注入新动能。在吸收外溢产能的基础上,“新区”制造业基础得到强化。例如,2010-2018年,累计迁入大鹏新区的制造业企业数量占2018年大鹏新区制造业法人单位数近6成;累计迁入坪山区和盐田区的制造业企业数量占2018年坪山区和盐田区制造业法人单位数近3成。另一方面,产业转移助力“新区”工业快速发展。如坪山区近7年工业增加值增速平均水平达10.4%,高于全市平均水平3.3个百分点。
六、赛迪建议
健康有序的产业转移是产业结构调整和产业升级的重要举措,在优化生产力空间布局、推动区域协调发展、拓展制造业发展新空间方面发挥着重要作用。基于此,《报告》分别从推进制造业高质量发展和有序承接先进地区产业转移两个维度,分别面向深圳市及其他城市提出对策建议。
对深圳市而言,在当前生产要素制约问题突出、外部地区在深招商力度不断加大的情况下,应正确看待企业外迁现象,着力构筑产业发展“护城河”。赛迪顾问建议,深圳市一是应明确制造业高质量发展方向与布局,持续提升产业能级;二是推进企业外迁监测预警工作精细化,扎实做好企业服务;三是探索产业转移合作共建新机制,促进区域协调共进发展;四是不断完善制造业发展要素支撑,持续巩固优化发展环境。
对其他城市而言,承接产业转移是实现区域经济超常规发展的重要手段,应牢牢把握新时期发展机遇,加快产业结构优化升级,重构区域经济发展“新优势”。赛迪顾问建议,一是加强自身产业基础研究总结,明确区域发展方向和目标;二是精准对接适宜产业和重点企业,持续优化地方产业结构;三是因地制宜做强特色产业载体,提升产业基础配套能力;四是着力提升产业要素支撑能级,优化产业转移发展环境。